Printemps 1988 : George Harrison demande à Jeff Lynne, Roy Orbison et Tom Petty de passer une journée en studio chez Bob Dylan à Los Angeles. Le résultat est « Handle With Care. » Il a tellement apprécié le processus que les cinq, plus Jim Keltner, passent une semaine en mai chez Dave Stewart, où ils écrivent et enregistrent une chanson par jour pour produire un album. Nous observons le processus créatif : des efforts de groupe (« Dirty World » est un poème trouvé) et des efforts individuels (les paroles de Dylan pour « Congratulations »). Petty les appelle « un groupe d’amis qui se trouvaient être vraiment bons pour faire de la musique. » L’album, sorti en octobre, devient disque de platine. Le clip de « End of the Line » est une élégie pour Orbison (1936-1988).